Полимерная упаковка

$800-850 млн. в год - так оценивается российский рынок гибкой полимерной упаковки. Из них $110-115 млн. в год приходится на мороженое и замороженные продукты.

Динамика рынка

Последние несколько лет наблюдается стабильный рост производства гибкой полимерной упаковки, по некоторым оценкам - до 15% ежегодно. При таких темпах говорить о жесткой конкуренции не приходится, хотя ее время уже наступает.

Вплоть до 90-х годов прошлого века в нашей стране к упаковке был простой подход: главным образом, она лишь позволяла опознать продукт и обеспечить его сохранность. Но вскоре возникла потребность в качественной упаковке с более сложными функциями, и отечественная промышленность в короткие сроки не смогла его удовлетворить. Свободное место на рынке очень быстро заняли зарубежные компании. Однако после дефолта 1998 г. наш российский рынок стал для них невыгоден, и на сцену активнее стали выходить отечественные игроки. Они оценили перспективность этого рынка, начали закупать качественное оборудование и налаживать свои производства, постепенно вытесняя импортеров. Официально соотношение привозной и отечественной упаковки характеризуется сегодня как 40х60. Впрочем, точной отчетности в Росстате и Таможенном комитете нет, поэтому определить объемы выпуска этой продукции на сегодня момент затруднительно. Отсюда и разночтения. Например, Александр Лукин, директор по маркетингу компании FG Packaging, считает, что доля импортной упаковки уже не превышает 35%, некоторые эксперты оставляют ей и того меньше места - 30%. При этом темпы роста российского рынка намного выше, чем западных. Добавим, что перелом в пользу отечественных компаний произошел в начале 2005 г. До этого перевес был явно в пользу импорта.

Сегодня, по данным Александра Куца, начальника отдела маркетинга «Компании Славич», на рынке мороженого, в основном, используются различные виды полипропиленовой пленки и материалы на основе фольги. По итогам 2005 г. объем этого сегмента составил 10 тыс. т., из которых около 6 тыс. т. приходится на полипропиленовые пленки и 4 тыс. т. на материалы на основе фольги. Финансовый объем рынка гибкой упаковки для мороженого он оценивает в $70-80 млн. в год. Директор по продажам компании «ПОЛИПАК» (входящей в группу предприятий «ГОТЭК») Максим Бузин называет чуть меньшую цифру - $65 млн.

По расчетам директора по производству ЗАО «Конфлекс СПб» Александра Тихонова, на рынке упаковки для мороженого на долю комбинации фольга+бумага, а также готовых многослойных композиционных материалов, приходится 15-20%. Зарубежные компании поставляют 60% многослойных композиционных материалов. Комбинацию фольга+бумага делают только отечественные производители. Однослойные пленки БОПП прозрачные и БОПП металлизированные (65-70% процентов всего рынка) поставляются отечественными и зарубежными производителями в равной пропорции, Но со временем, по мере развития производства пленки в нашей стране, доля импорта снизится до 30%, причем это будет только пленка с глубокой печатью. Спрос на ламинированные материалы сегодня составляет 15-20%, на упаковку с холодным клеем - около 5%. В данном секторе рынка соотношение импортной и российской продукции - 80х20, и в ближайшее время эта пропорция меняться не будет.

Для упаковки замороженных продуктов применяются кашированные пленки (ламинаты), объем потребления которых в 2005 г. составил около 5 тыс. т., и полиэтиленовые пленки в виде пакетов или полотна. Их потребление составило около 4 тыс. т. Объем рынка упаковки для замороженных продуктов и Александр Куц, и Максим Бузин оценивают в $40-45 млн. в год. Согласен с этим и Александр Лукин из FG Packaging.

По мнению Александра Тихонова («Конфлекс СПб») положение на рынке гибкой упаковки для замороженных продуктов такое: пленка ПЭ составляет 25-30% общего объема, БОПП+ПЭ - 50-60%, ПЭТ+ПЭ - 25-30%. При этом почти всю полиэтиленовую пленку (ПЭ) производят российские компании, БОПП+ПЭ и ПЭТ+ПЭ на 70% - отечественные.

Развитие производства мороженого и замороженных продуктов сопровождается развитием отечественной индустрии упаковки для этих секторов пищевого рынка. Многие специалисты с середины 2005 г. отмечают повышенный спрос на качественную гибкую пленку именно со стороны производителей мороженого и замороженных продуктов. Александр Куц считает, что за последние 10 лет ее продажи увеличились более, чем в 12 раз. Таким образом, гибкая упаковка сегодня - наиболее бурно развивающийся сегмент рынка.

Основные игроки

Крупным производителем гибкой упаковки можно назвать предприятие, выпускающее более 500 т. продукции в месяц. Пока в России таких немного. Группа предприятий, обслуживающих производителей мороженого и замороженных продуктов, выглядит так: «АрдиПак», «Дмитровский Завод Гибкой Упаковки» («ДЗГУ»), «Данафлекс», «Компания Славич», «Конфлекс», «Лиматон», «МКПК», «Мультифлекс», «НТЛ-Упаковка», «Охта», «Пакетти Групп», «ПОЛИПАК» (входит в группу предприятий «ГОТЭК»), «ПО Пластик», «Полиграфоформление-Флексо», «Реалпласт», «Славника», «Славпак», «Технополимер», «Унифлекс», «Уралпластик», «УралТраверс-Пак», «Фабрика упаковки», «Флексолэнд», «ФлексоПринт», «Флексо-Сервис», FG Packaging, «Эдас Пак», «Экорт Пак» и др.На рынке контейнеров и подложек доминируют «Алькор», «БИГОРПАК», «ДЗГУ», «Каштан-пак», «КОМУС-упаковка», «Мир упаковки», «Пластимекс М», «Тэфо / Унипак».

На что ориентируются потребители упаковки

Интересен взгляд на эту проблему Александра Круглова, представляющего в России французскую компанию ROLAND FLIPI: «В Европе уже давно не скупятся на упаковку, особенно если сам продукт относится к разряду дорогих. Главное, чтобы он сохранял свои свойства, не повреждался при транспортировке, привлекательно выглядел. В России я не видел мороженого в такой качественной упаковке, как наша. И дело не в том, что здешние упаковщики хуже французских, просто на дорогую продукцию в РФ пока еще нет сформировавшегося спроса».

Да, похоже, производители мороженого и замороженных продуктов на очень дорогую упаковку особенно и не настроены. Сотрудница отдела снабжения компании «ПКМ», выпускающей замороженную продукцию под брэндом «Морозко», Регина Дроздецкая: «Мы используем практически все виды упаковок. Обжаренные блинчики, готовые к употреблению, продаем в контейнерах из полипропилена, просто замороженные, а также пиццу, - в картонной упаковке. Она более экономична, и ее удобно размещать в холодильнике. Впрочем, два вида самых дешевых пельменей мы тоже поставляем потребителям в картонных коробках, таких, какими они были в советское время. Мы их называем раритетными. Спрос на них не снижается все эти годы. В основном же для пельменей мы, как и все, используем гибкую упаковку. Недорогие «Студенческие» помещаем в импортный однослойный полиэтилен. Он хорошо поддается сварке и проблем с ним не возникает. Дизайн этой упаковки совсем простой, но непритязательного, малообеспеченного потребителя он вполне устраивает. Более дорогие пельмени ручной лепки и «итальянской» формы мы «одеваем» в ламинированные пленки. Наши поставщики из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Выборга выполняют только печать, а поскольку цена на пленки растет, поднимают цены на свою продукцию и они. Нам, конечно, жалко расставаться со старыми, надежными партнерами, но мы вынуждены искать новых, которые смогут предложить более приемлемые цены. Скорее всего, это будут те компании, которые не завозят, а сами производят пленку, имеют экструдеры».

Действительно, цены на упаковку растут. Но ее производители тоже зависимы: стоимость полимерного сырья повышается, поскольку ползут вверх цены на нефть и газ. Коммерческий директор компании «Рамоз» (производитель мороженого из Рыбинска) Сергей Сушинский оценивает темпы роста цен на упаковочные материалы в 15% в год, Александр Куц («Славич») - в 10%, Максим Бузин («ПОЛИПАК») (в 5-8% в зависимости от используемого сырья). Наибольший темп роста цен был на рынке ПЭ гранул.

В силу особенностей конкуренции, Александр Лукин (FG Packaging) прогнозирует рост цен на готовую упаковку в среднем чуть выше темпов инфляции. «Даже если стоимость сырьевых материалов будет объективно расти, готовая упаковка будет дорожать значительно медленнее. У многих -- долгосрочные контракты, что скорее предполагает скидки, нежели повышение цены. На этом рынке нет ни сговора производителей, ни регулирующей роли государства. В этом смысле он находится на гребне абсолютно открытой, цивилизованной конкуренции, являясь примером для рынков олигопольного характера.

Специфика мороженого и замороженных продуктов в том, что эта продукция должна упаковываться сразу, она не может ждать. Именно поэтому их производители выбирают таких поставщиков упаковки, на которых можно положиться. Личные отношения здесь часто играют определяющую роль. Сергей Сушинский («Рамоз»): «Кашированную фольгу мы закупаем в Белоруссии. Во-первых, там большой парк машин, поэтому есть возможность подстраховки на случай, если одна из них выйдет из строя. Во-вторых, свою продукцию они доставляют прямо к воротам нашего склада, что делают далеко не все поставщики. Качество их фольги нас тоже устраивает».

Итак, большинство потребителей упаковочных материалов из соотношения цена / качество пока отдают предпочтение все-таки цене. Да и потребитель конечной продукции тоже выбирает по принципу «что подешевле». Наиболее дальновидные упаковщики, чтобы удержать клиентов, делают ставку на строгое соблюдение графика поставок, налаживают прямые контакты с партнерами. Тем самым они хоть как-то нивелируют рост цен на упаковочные материалы.

Надежность партнерства

Цены - ценами, но не менее важно заслужить репутацию надежного партнера. Почему, например, финская компания «КВХ ПЛАСТ», предлагающая совсем недешевую продукцию, действует на российском рынке три года и на нехватку потребителей не жалуется?

Рассказывает Наталья Янссон, директор этой компании по продажам в СНГ и России: «Наша упаковка - из полипропилена очень высокого качества, она идеально подходит для дорогой продукции. Но думаю, не только это позволяет нам расширять здесь сеть своих потребителей. Насколько мне известно, не все наши российские коллеги соблюдают сроки поставок. У нас же срывов не бывает - за три года мы ни разу не подвели своих партнеров. Так что, несмотря на высокую стоимость упаковки, «КВХ ПЛАСТ» чувствует себя в России уверенно».

Сегодня все больше производителей отечественной упаковки тоже называют четкость в работе и сотрудничество с потребителями своим козырем. «ПОЛИПАК», например, не только максимально сократил сроки изготовления и доставки своей продукции, но и предложил крупным постоянным клиентам товарные кредиты.

«Технополимер» завоевал доверие многих пищевиков именно строгим соблюдением графика поставок. Здесь налаживают постоянную обратную связь с потребителями. Иначе, считает генеральный директор этой компании Сергей Крутько, нельзя: небольшие компании, у которых нет своих квалифицированных специалистов по фасовочно-упаковочному оборудованию, нередко объясняют свои сбои в работе плохим качеством пленки. Это, разумеется, не лучшим образом сказывается на имидже поставщика. В такой ситуации наладчики из «Технополимера» выезжают к клиентам и сами доводят оборудование до нужной кондиции.

FG Packaging, в свою очередь, может хранить на собственных площадках часть уже готовой продукции, отправляя ее потребителям в круглосуточном режиме непосредственно перед фасовкой. Это позволяет клиентам беречь свои складские площади, а также гибко управлять заказами и снижать риски.

«ДЗГУ» придерживается индивидуального подхода к каждому клиенту при решение всех вопросов. По словам директора по маркетингу Екатерины Чариковой, в условиях жесткой конкуренции важным моментом является личное общение и привязанность к определенному менеджеру. При таком уровне общения он в кротчайшие сроки предложит все возможные варианты решения поставленной задачи, организует наладку оборудования, доставку, проведет обучение персонала клиента.

Мороженое и замороженные продукты - товар капризный. Современная, качественная упаковка играет решающую роль в его сохранности. Вот почему нередки случаи, когда, польстившись на дешевизну, производители продуктов питания меняют поставщиков упаковочных материалов, но разочаровываются в новых партнерах. Дешево не всегда бывает сердито: сорванные сроки поставки способны «съесть» всю экономию на упаковке. Виды пленок и технологииВ производстве гибкой упаковки наибольшее применение находят три типа полимеров: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). На них приходится более 95% производимой продукции.

Сергей Крутько (ООО «Технополимер») считает наиболее приемлемой для замороженной продукции композицию ПЭТ+ПЭ. У нее прекрасные барьерные качества. Если нанести рисунок на ПЭТ и ламинировать полиэтиленом, получится комбинация, при которой рисунок не стирается, присутствует характерный блеск, упаковка выглядит презентабельно.

Кроме того, как утверждает Екатерина Чарикова («ДЗГУ»), комбинированный материал ПЭТ/ПЭ с межслойной печатью позволяет создавать вакуумные пакеты для замороженных продуктов. Однако, если есть желание получить матовое изображение, то идеальным материалом для замороженных продуктов Екатерина Чарикова считает плоскую многослойную пленку ПА/HV/ПЭ, которая позволяет создавать пакеты с прямой печатью. Кроме того, она недорогая, и ее можно использовать для массового сегмента.

Многослойные (композиционные) пленки сегодня предлагают многие предприятия, между которыми разворачивается конкуренция. Оно и понятно: на них большой спрос, поскольку коэкструзионные пленки и ламинированные материалы позволяют изготавливать упаковку с необходимыми для хранения и транспортировки замороженных продуктов свойствами. К тому же их цена относительно невелика, что привлекает к ним внимание покупателей. Многие специалисты считают, что три последних года наиболее динамично развивалось и было наиболее прибыльным производство коэкструзионых пленок. Впрочем, по-прежнему стабильным остается спрос и на ламинированные материалы (соединение различных полимеров друг с другом, а также с пленкой и фольгой).

В связи с ростом производства семейного мороженого повышенным спросам стали пользоваться большие полимерные формы для его фасовки. Отечественную упаковку для этого вида лакомства первой стала поставлять на рынок компания «КОМУС-упаковка». Здесь методом термоформования производят высококачественные контейнеры. Большинство изделий изготавливаются из пленки ОПС (биориентированного полистирола). Этот материал характеризуется высокой прозрачностью, широким температурным диапазоном, устойчивостью к жирам, механической прочностью и экологической безопасностью. Плотность этого материала на 30% меньше, чем у ПВХ и ПЭТ, а это значит, что изделия из ОПС на 30% легче, чем из других материалов, качество же при этом остается высоким.

Европейские упаковочные компании, присутствующие на этом сегменте рынка, как правило, используют для производства аналогичной продукции метод литья и толстые пленки. Их контейнеры прочные, герметичные, но более дорогие.

Кстати, в последнее время четко обозначилась тенденция перехода игроков рынка мороженого на упаковку семейного формата. Значит, у сегмента контейнеров хорошие перспективы.